GSMA 2019年Mobile Money行業報告解讀：西非有趕超東非的勢頭

原創：非洲綱哥

來源：綱哥雜談

GSMA 的最新的 "State of theIndustry Report on Mobile Money" 已經出了兩周，但我一直沒有時間去細讀，這周末花點時間細細讀了一下，除了一些例行的數據統計外，還是有些新鮮的內容的，簡單給大家羅列和解讀一下。

整體數據

報告里表示在 2019 年全球 MobileMoney 用戶超過 10 億，90 天活躍的用戶有 3.72 億（按慣例，不包括中國，美國等不是以手機號碼注冊的電子錢包），每天交易額超過 19 億美元，全球有 95 個國家 290 個 MobileMoney 運營商，其中 77 個有 100 萬以上的 90 天月活用戶。撒哈拉以南非洲在 5 千萬新增用戶。

在整體 Mobile Money 體系中電子交易已經超過了傳統了Cash In/Cash Out，已經占到 57%。

代理網絡

代理網絡在很長一段時間內都是 Mobile Money 的基礎，這一直是我們的經驗總結，同樣的表述也存在這次 GSMA 的這次報告里。2019 年有 1760 億美元是通過代理的 Cash In 存進了 Mobile Money 系統。2019 年全球有 770 萬代理，30 天活躍代理有 54%，即 415.8 萬。

每 10 萬人中活躍代理為 228 家，已經是 7 倍于 ATM 機數量和 20 倍于銀行網點的數量。

撒哈拉以南非洲

每年的 GSMA 報告一直都關注非洲的 MobileMoney 發展，在這一次的報告中也不例外。撒哈拉以南非洲在 2019 年有 144 個 Mobile Money Operator（MMO）在運營，用戶增長 11.9%（剛好 5 千萬）到 4.69 億，其中 90 天活躍 1.81 億，增長 15.3%。其中增長最多的中部非洲和西非，尤其是西非，有 1.63 億，大有追趕東非的勢頭。

報告用專門一頁來說尼日利亞，開篇即說我們去年的報告里預測了尼日利亞，現在尼日利亞就有了大發展。列了一堆新聞，包括 Interswitch 接受了 Visa 的注資成為了 10 億的獨角獸，包括央行給 GLO 和 9Mobile 發了 PSB 牌照，MTN 拿了 SuperAgent 牌照在推廣，以及 Opay 和 Palmpay 獲得中國公司的投資在努力發展。但受限于尼日沒有出現一個巨頭以及政府的不作為，GSMA 也沒有尼日利亞的詳細數據。

交易

Mobile Money 的總交易額在 2019 年增長 20%，達到 6900億，預計到 2023 年可以達到 1 萬億美元

在 2019 年，GSMA 第一次提出來電子交易的占比達到了整體的 57%。更詳細數據實際是下面這張圖，即（Digital in+circulating +digital out）/總體 = （7.2+22+6.4）/（23+22+18）= 56.5%。

這張圖很詳細的列出了哪些業務可以向 Mobile Money 系統中帶來錢，除了傳統的 Cash In 以外，最大的實際是 Bulk，即批量發工資，其次是 B2M（Bank to Mobile），而國際轉賬一直是個很少的業務。而轉出最大的 Bill（付賬單）以及 M2B（向銀行轉賬）和 ATU（話費）等。而內部循環中 MP（商家支付）也變得更多。

這說明整個 Mobile Money 系統越來越脫離現金，走向真正的無現金。當然這個時間還要很長，離著像中國那樣的無現金還很遠。

線上線下支付和金融

報告用了幾頁來講二維碼支付，認為隨著智能機發展，2019 年南亞的智能機滲透率 60%，撒哈拉以南是 46%，預計到 2025 年達到 79.4%。盡管智能發展，但 USSD 支付依然占有 90%，主要原因是移動互聯網不足夠普及。報告里有一句話很有意思，“如果能夠提供不用互聯網接入的方案，將會加快普及”，因此二維碼貼紙再加手機號碼是最基礎的一種方式。報告提供了一個統計數字為用二維碼 的商家的交易額是普通的 3 倍（個人懷疑這有一個幸存者偏差在里面）。

關于電商與 Mobile Money 也列了一大推文字，但其實也是類似，提供了一個數字是，通過移動支付的電商交易額是普通的 2 倍，而交易量更高。

在金融方面，這個報告也列了寫了很多基于 Mobile Money 的存款業務、現金貸業務、Group Saving、保險等業務，都是大段大段的概念描述，如果想了解的，可以翻報告來讀一下。幾個案例和數字有點用，在 2019 年 6 月有 2600 萬用戶通過 Mobile Money 買存款產品；Group Saving 業務列舉了烏干達的 Ensibuuko Mobis，在 2019 年 8 月，Ensibuuko Mobis 有 18.8 萬用戶，存款 14 萬美元；而在貸款上，70% 的 MMO 提供了貸款業務，并列舉了肯尼亞的 Fuliza 業務，到 2019Q3，Fuliza 透支業務放貸 14 億美元，每 2 個 M-Pesa 用戶就有 1 個用戶在前 3 個月就使用這個業務；而關于保險，報告列舉在 27 個國家在 104 個保險產品上線。

完整報告鏈接可以在白鯨出海回復“2019GSMA”獲得。